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जूता पर जाना चाहिए! भारतीय फुटवियर उद्योग का अवलोकन

ICICI Securities 12 Jan 2022 0 टिप्पणी

भारतीय फुटवियर बाजार में फुटवियर के प्रति ग्राहकों के व्यवहार में कई बदलाव देखने को मिले हैं।

पहले इसे एक आवश्यक वस्तु माना जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इसे जीवन शैली की खरीद के रूप में खाया जाता है। डिस्पोजेबल आय अधिक होने से बाजार में ब्रांडेड फुटवियर की मांग होती है। इसके अलावा, शहरी आबादी के बीच स्वस्थ रहने के बारे में बढ़ती जागरूकता के लिए धन्यवाद, विशेष रूप से महामारी के बाद की अवधि में, एथलीजर और स्पोर्ट्सवियर की आवश्यकता बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय फुटवियर उद्योग के प्रमुख कारक

जूता संख्या

वित्त वर्ष 2020 तक, फुटवियर उद्योग पूरे खुदरा क्षेत्र के 1.5% की हिस्सेदारी का दावा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रति भारतीय औसत फुटवियर का कितना सेवन किया जाता है? भारत में, प्रति व्यक्ति जूते की खपत (2019 में) 1.9 जोड़ी है जो 3.2 जोड़े के वैश्विक औसत से बहुत कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका 8.1 जोड़े के साथ दुनिया में खपत का नेतृत्व करता है; जापान 6.4 जोड़े के साथ अगले स्थान पर है और चीन 3.3 जोड़े की खपत करता है।

कुल संख्या के संदर्भ में। जोड़े की तुलना में, भारत वित्त वर्ष 2020 में 2.56 बिलियन जोड़े की खपत करता है, जो वित्त वर्ष 2015 से 4.5% की वृद्धि देख रहा है। वित्त वर्ष 2021 में कोविड के कारण फुटवियर की खपत में 35% की गिरावट दर्ज की गई और वित्त वर्ष 2022-25 के बीच 8-10% सीएजीआर की मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। 2025 तक कुल फुटवियर की खपत 2.9 बिलियन जोड़ी होने का अनुमान है।

भारतीय फुटवियर बाजार में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों में बाटा, खादिम, लिबर्टी, मेट्रो, पैरागॉन, रिलैक्सो और मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं।

मूल्य के संदर्भ में, फुटवियर बाजार वित्त वर्ष 2022 में ₹ 920 - ₹ 950 बिलियन से 15% से 17% की सीएजीआर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹ 1,380 - ₹ 1,450 बिलियन होने की उम्मीद है। यह वृद्धि औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) में वृद्धि के कारण भी है। वित्त वर्ष 2015 में एएसपी 308 रुपये प्रति जोड़ी था और वित्त वर्ष 2020 में बढ़कर 376 रुपये प्रति जोड़ी हो गया। भविष्य में, एएसपी के 5 -7% के सीएजीआर पर बढ़ने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2025 में 490-515 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

प्रीमियम फुटवियर में मांग का मुख्य कारण युवा जनसांख्यिकी, उच्च डिस्पोजेबल आय, डिजाइन और ब्रांडों की बेहतर उपलब्धता है।

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संगठित बनाम असंगठित

मेट्रो शहरों में, हमने कई विशेष ब्रांड आउटलेट (ईबीओ) और मल्टी-ब्रांड आउटलेट (एमबीओ) और अन्य बड़े प्रारूप के स्टोर और ऑनलाइन चैनल देखे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय फुटवियर बाजार में इस संगठित क्षेत्र का कितना योगदान है? आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि वित्त वर्ष 2020 तक यह केवल 30.6% का योगदान देता है। शेष 64.9% (जो 294 बिलियन रुपये के बाजार आकार का अनुवाद करता है) असंगठित क्षेत्र से आता है, जिसमें आमतौर पर छोटे स्थानीय ब्रांड, स्थानीय ईंट और मोर्टार की दुकानें, सड़क विक्रेता और अनब्रांडेड जूते की बिक्री शामिल होती है। हालांकि, पिछले 5 वर्षों में संगठित खिलाड़ियों की बाजार हिस्सेदारी 15% के सीएजीआर पर बढ़ रही है।

पुरुष बनाम महिलाएं - कौन एक उच्च हिस्सा का मालिक है?

मुख्य रूप से जूते को पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के खंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020 के अनुसार, पुरुषों के फुटवियर की हिस्सेदारी 57.9%, महिलाओं की हिस्सेदारी 32% और किड की कमांड की हिस्सेदारी 10.1% है। वित्त वर्ष 2025 में, पुरुषों की हिस्सेदारी 56% तक सिकुड़ने की उम्मीद है, और महिलाओं की हिस्सेदारी 34.1% तक बढ़ने की उम्मीद है। बच्चे के जूते में 10% की कम बाजार हिस्सेदारी है, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि हैं। जूते के आकार में परिवर्तन के रूप में बच्चा बड़ा होता है बच्चे के खंड में जूते की खरीद की एक उच्च आवृत्ति की ओर जाता है, लेकिन असंगठित खिलाड़ी मुख्य रूप से पुरुषों या महिलाओं के खंड की तुलना में इस खंड को पूरा करते हैं।

वित्त वर्ष 2020 तक बच्चों के खंड की हिस्सेदारी लगभग 10% पर कम है। बच्चे के बड़े होने के साथ जूते के आकार में बदलाव के कारण, जूते की खरीद की आवृत्ति पुरुषों या महिलाओं के खंडों की तुलना में बच्चों के खंडों में अधिक होती है। दूसरी ओर, बच्चों के लिए ब्रांडेड जूतों पर खर्च करने की प्रवृत्ति आमतौर पर पुरुषों या महिलाओं के खंडों की तुलना में कम होती है। इसके अलावा, बच्चों के खंड को मुख्य रूप से असंगठित खिलाड़ियों द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें मूल्य अंक आमतौर पर संगठित खिलाड़ियों की तुलना में कम होते हैं।

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क्या हम मूल्य के प्रति सचेत हैं?

उद्योग को द्रव्यमान, अर्थव्यवस्था, मध्य और प्रीमियम खंडों में विभाजित किया जा सकता है। मास सेगमेंट लगभग 56% के शेर के हिस्से पर कब्जा कर लेता है, लेकिन वित्त वर्ष 2015 से 2020 तक उनका हिस्सा 62% से घटकर 56% हो गया। वहीं दूसरी ओर इकोनॉमी, मिड और प्रीमियम सेगमेंट में इस दौरान करीब 12 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली।

हालांकि, बड़े पैमाने पर सेगमेंट बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 तक 51% तक और गिरावट की उम्मीद कर सकती है। दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था, मध्य और प्रीमियम वर्गों को एक साथ वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान 10% से 11% सीएजीआर की तुलनात्मक रूप से उच्च दर से बढ़ने की उम्मीद है।

संदर्भ प्रयोजनों के लिए, 500 रुपये से कम की जोड़ी को द्रव्यमान खंड का एक हिस्सा माना जाता है; इकोनॉमी सेगमेंट की कीमत 501 रुपये से 1000 रुपये प्रति जोड़ी के बीच है, मिड सेगमेंट की कीमत 1001 रुपये से 3000 रुपये के बीच है और प्रीमियम सेगमेंट की कीमत 3001 रुपये प्रति जोड़ी से ऊपर है।

जनसांख्यिकीय विभाजन

पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र 26-29% की सीमा में लगभग बराबर बाजार हिस्सेदारी का आनंद लेते हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में 18% है।

ऑनलाइन फुटवियर बिक्री

वित्त वर्ष 2020 तक फुटवियर की ऑनलाइन खुदरा बिक्री का योगदान लगभग 2.5% से 3.5% है। वित्त वर्ष 2020-2025 से 26% - 30% सीएजीआर की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मूल्य के संदर्भ में, यह वित्त वर्ष 2020 में 25 अरब रुपये से वित्त वर्ष 2025 में 80-85 अरब रुपये के बराबर होगा। फुटवियर उद्योग और वित्तीय अंतर्दृष्टि में प्रमुख खिलाड़ी।

अग्रणी उद्योग के खिलाड़ियों के वित्तीय *

कंपनी

दाम

एम कैप (सीआर)

राजस्व (TTM)

शुद्ध लाभ (TTM)

PE(TTM)

बाटा इंडिया लिमिटेड

1,830.20

23,523.19

1,708.48

-89.31

-

Relaxo Footwears Ltd

1,253.30

31,137.24

2,359.15

291.56

104.91

मिर्ज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड

115.45

1,388.93

1,048.93

8.34

20.62

खादिम इंडिया लिमिटेड

250.30

449.79

626.18

-32.94

38.04

श्रीलीदर्स लिमिटेड

172.95

400.47

83.37

11.15

23.52

* 21 दिसंबर, 2021 को डेटा। स्रोत: icicidirect.com

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समाप्ति

कुल मिलाकर, फुटवियर उद्योग को भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती डिस्पोजेबल आय, ब्रांडेड उत्पादों से उपभोक्ता दृष्टिकोण में बदलाव, बढ़ती महिला कार्यबल और बढ़ते शहरीकरण से लाभ होने की संभावना है। फुटवियर सेक्टर बेहद प्रतिस्पर्धी है, जहां असंगठित क्षेत्र वर्तमान में बाजार पर हावी है और बहुत सारे वैश्विक ब्रांड भी बाजार में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। फुटवियर इंडस्ट्री के लिए यह एक रोमांचक समय होगा। सबसे अच्छा पैर आगे बढ़ने दो!

स्रोत: उद्योग से संबंधित कुछ विवरण मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड DRHP से लिए गए हैं

अस्वीकरण:

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